Palermo, 1946. In una città che porta ancora i segni della guerra e dove il potere della criminalità inizia a farsi sentire in modo opprimente, vive il piccolo Giovanni. Come molti bambini della sua età, Giovanni combatte una battaglia quotidiana contro la paura del buio, trovando rifugio nelle gesta eroiche dei Tre Moschettieri. Tuttavia, il pericolo che percepisce non è solo immaginario: suo padre, impiegato al Comune, è vittima di minacce da parte della malavita locale. Giovanni osserva il mondo degli adulti con occhi attenti e, quando scopre le preoccupazioni del genitore, decide di diventare il suo protettore. La sua fervida immaginazione trasforma la minaccia reale in un’avventura cavalleresca: un’inquietante statuina del presepe, soprannominata “il Guercio”, diventa l’incarnazione del male che attanaglia la città e la sua famiglia. Armato di una semplice spada di legno, Giovanni impara a vigilare sulla sicurezza del padre e sulla propria integrità. In un clima sospeso tra il gioco e la tensione storica, il corto ci mostra la genesi di un eroe, dove la fantasia non è una fuga dalla realtà, ma lo strumento per affrontarla e sconfiggere la paura.